Профессор Себастьян Кейн отыскивает формулу невидимости. Он теснее выучился делать невидимыми животных. Но эксперимент нельзя считать завершенным, пока не будет найдена формула «возврата» - невидимый объект обязан снова обрести плоть и кровь.
После длинных поисков Кейн обретает искомую формулу и удачно отдаёт в мир реальных очертаний гориллу. Остается заключительный аккорд - совершить полный цикл на человеке. Как истинный ученый, Кейн решает проделать это с самим собой...