На этот раз Джеймс Бонд в глубокой конспирации проводит операцию в Северной Корее. Однако его разоблачают, после чего Бонд оказывается за решеткой.
Сумев выбраться из плена только через несколько месяцев 007 возвращается к своей обыкновенной жизни, однако вскоре ему опять приходится вступить в противоборство со своими корейскими «приятелями» - он узнает о плане британского миллиардера Густава Грейвса создать супероружие, и о его взаимодействии на этом поприще с корейскими военными...