Герой этого фильма по имени Кикуджиро не может похвастаться разумом и превосходным вкусом. Он не любит работать и не умеет плавать, но зато может сквернословить и жульничать. Кикуджиро почитает азартные забавы, и частенько разрешает жизненные проблемы при поддержки кулака. Но случилось так, что именно этого дерзкого и безответственного субъекта судьба выбрала на роль компаньона и заступника для крошечного, ангелоподобного и очень одинокого мальчугана по имени Масао.
Тихий и неразговорчивый малыш Масао грезит увидеть свою маму, которая давно переехала на побережье, оставив ребёнка на попечение бабушки. Вместе с великовозрастным хулиганом Кикуджиро мальчик отправляется к морю на поиски мамы. Эту невозможно странную парочку ждёт захватывающее и полное приключений странствие.