Элла — дочь легенды в мире кукольной анимации. Властная мать страдает от артрита и пытается закончить последний фильм руками дочери, но внезапно её разбивает инсульт. Элла переезжает в другую квартиру, где знакомится с соседской девочкой, чья история вдохновляет её на создание собственного фильма.