Конец XVIII века. Царствование Екатерины II. В глубокой российской провинции, среди бескрайних уральских степей беглый каторжник Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III. Под знамена самозванца встали отряды казаков, беглые крепостные и многие злые люди. В это неясное время в всевышним забытой Белогорской крепости юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь - Машеньку, дочь капитана Миронова.
Безоглядно увлеченные друг ином влюбленные не желали подмечать знамений будущей беды. Они не знали, что вскоре им предстоят тягостные испытания. Они не могли представить, каким необыкновенным образом их судьбы переплетутся с долей самозваного короля и каких невозможных усилий им будет стоить сохранить свои жизни и чувства в кровавом беспорядке безжалостного русского мятежа.