Эпоха Сёва, недавнее прошлое, еще не забыта послевоенная разруха. В префектуре Нагасаки живет Мацутаро Сакагути, великовозрастный балбес, третий год сидящий в выпускном классе. Мат...

Китано Сэитиро не повезло родиться страшненьким. Настолько страшненьким, что люди от него шарахаются, а когда он усмехается - вообще утрачивают сознание. Но Сэитиро - парень доброс...