Заболевший дядя Федор был увезен в первом мультфильме родителями в город, а заблудшая на участок корова стала давать громадное количество молока. Шарик и кот Матроскин вяло поругивались, но жили в целом мирно.
А тем временем мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор убежал и укатил в Простоквашино к своим ветхим приятелям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка, которого Шарик учил служить. Много было веселых и замечательных событий, а под конец и мама приехала с папой. Если бы у нее была вторая жизнь, она бы ее провела в Простоквашино.