Хексенмейстер сбежал из тюрьмы и грозится уничтожить все вокруг. Если ему удастся найти древний магический шар, то он сможет устроить взрыв и прорвать плотину. Эллиоту и его друзья...

После смерти отца Эллиот с матерью переезжают в мрачный городишко Викенсбург, где мальчик тут же знакомится с Уиллоу, считающей себя ведьмой. Она рассказывает о проклятье, которое ...