Две 13-летние одноклассницы подружились и стали лучшими подругами. После окончания школы их дороги разошлись, но судьбы окажутся тесно переплетёнными на протяжении ещё долгих лет....

1999 год. Подруга старшеклассницы На Бо-ра уезжает в Америку на операцию и просит ту разузнать как можно больше об однокласснике, который ей нравится. Девушка берётся за выполнение...

В Чосоне введён сухой закон. Молодой карьерист, в чьи обязанности входит наказание нарушителей, сталкивается с девушкой из обедневшей благородной семьи, которая производит алкоголь...