Узнав, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Ан...

Белль была плодом любви капитана английского флота Джона и темнокожей девушки Марии. Пока она была маленькой, то не осознавала, что подобные ей мулаты значительно отличались от людей со светлой кожей, но чем более старшей становилась эта девочка, тем четче понимала, что никогда не станет одной из своих в высшем обществе. Когда ее матушка умерла, к ней явился отец, который не стал рассказывать дочери, что в это время в Англии процветала работорговля, он также не говорил о том, какие трудности ждали Белль в ближайшем будущем, Джон просто забрал ее с собой...

В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть до полуночи и в окошко увидела огромного великана, который подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален....