Молодой режиссер оказывается втянутым в преступление во время съемок своего нового проекта....

12-летнему Дэвиду нравилось играть со своим псом, он не только учил эту собаку ловить тарелку, но и просто часто с ней прогуливался. В тот вечер этот мальчишка тоже пошел на прогулку с псом, его путь лежал через лес, ему надо было встретить младшего брата. Вдруг с собакой что-то случилось, она начала вести себя странно, а когда Дэвид решил выяснить, что стало причиной изменения поведения пса, он не смог удержаться на ногах и упал с обрыва...