Мир изменился. Тотальные войны и атомные бомбы ушли в прошлое, зато Инверсия, великая перемена, породила Генестелл - детей, одаренных магическими способностями. Они быстрее, сильне...

Тамако и Мотидзо обнаруживают, что их ребяческая дружба вот-вот разовьётся во что-то большее. И это не может не беспокоить их обоих. А тут ещё Мотидзо решил поехать в Токио учиться...

Действие разворачивается летом. Щоичи Камита учится во втором классе старшей школы и испытывает постоянное беспокойство из-за близости взрослой жизни, а тут ещё классный руководитель вызывает его, чтобы поговорить о планах на будущее...