Начав обучение в японской старшей школе, беззаботная Юи Хирасава вскоре встаёт перед выбором школьного клуба. Тем временем, движимые мечтой о собственной музыкальной группе старшек...

Перед зрителем снова предстают ученица уже пятого класса Наноха Такимати со своей подругой Фейт. Персонажи аниме вновь возвращаются, у них за плечами багаж эмоций и воспоминаний, единственное, к чему они сейчас стремятся – отдых вдали от суеты. Наноха внимательная, добрая и заботливая, встречаясь с враждебным отношением, она всегда пытается понять его причину...

Центральный персонаж - старшеклассница Канако Миямаэ. У неё аллергия на мужчин, вплоть до появления истинной сыпи от прикосновения, она считает себя лесбиянкой и обращает внимание ...