1949 год. Молодая послушница Нарсиса, в прошлом — творившая чудеса девочка, приезжает в монастырь и по совместительству женскую школу, чтобы заменить сестру-учительницу. В своей комнате девушка находит посмертную фотографию одной из сестёр...

Мальчик Отто переезжает жить к девочке Ане, потому что его отец и ее мать полюбили друг друга. Дети вырастают и в свою очередь влюбляются друг в друга. Но когда настоящая мать Отто...